เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกที่มนุษย์และแวมไพร์อาศัยอยู่แยกจากกัน เด็กสาวชื่อโมโมะอาศัยอยู่ในเมืองมนุษย์ที่เรียกว่าเอโดะ เมืองนี้ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงสูงเพื่อป้องกันไม่ให้แวมไพร์เข้ามา โมโมะใฝ่ฝันที่จะได้พบกับแวมไพร์และเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของพวกเขา วันหนึ่ง โมโมะพบแวมไพร์ชื่ออลิซาเบธ อลิซาเบธเป็นผู้นำกลุ่มแวมไพร์ที่ต้องการสันติภาพระหว่างมนุษย์และแวมไพร์ โมโมะและอลิซาเบธเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วและพวกเขาก็เริ่มต้นการเดินทางร่วมกันเพื่อหาสถานที่ที่มนุษย์และแวมไพร์สามารถอยู่ร่วมกันได้ระหว่างการเดินทาง โมโมะและอลิซาเบธต้องเผชิญกับอันตรายมากมาย พวกเขาถูกตามล่าโดยแวมไพร์ที่ต่อต้านสันติภาพ และพวกเขายังต้องเผชิญกับความขัดแย้งภายในตัวเอง พวกเขาต้องตัดสินใจว่าจะเลือกอยู่เคียงข้างมนุษยชาติหรือแวมไพร์