ความมหัศจรรย์ที่เหนือจินตนาการ! นิโคซึ่งกำลังฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นแม่มด จบลงด้วยการอาศัยอยู่กับเพื่อนในวัยเด็กของเธอ โอโตกิ โมริฮิโตะ นักเรียนมัธยมปลายผู้มีพลังปีศาจ ในขณะที่นิโครู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กลับมาพบกับเพื่อนสมัยเด็กของเธออีกครั้ง โมริฮิโตะก็มีภารกิจในฐานะคนคุ้นเคยของนิโค นั่นก็คือปกป้องเธอจากภัยพิบัติที่ทำนายไว้ เวทมนตร์ของนิโคทำให้เกิดปัญหาที่ไม่อาจคาดเดาได้ และคู่รักวัยแต่งงานก็อยู่ด้วยกัน… อนาคตที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและความลึกลับก็เริ่มต้นขึ้น…!