หลังจากเหตุการณ์ในดินแดนเทพโบราณ เมืองปีศาจนิรันดร์แห่งทะเลปีศาจได้ผงาดขึ้นในชั่วข้ามคืน เพื่อขยายอำนาจ พวกมันได้รุกรานนิกายรอบๆ ทะเลปีศาจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนิกายหยุนเทียนที่หลี่มู่หว่านสังกัดอยู่ด้วย ในศึกป้องกันนิกาย หลี่มู่หว่านถูกพิษร้ายแรงจนชีวิตแขวนอยู่บนเส้นด้าย
เมื่อหวังหลินทราบข่าว เขาจึงพาหลี่มู่หว่านกลับบุกทะเลปีศาจอีกครั้ง ด้วยพลังบรรลุขั้นต้นแห่งระดับ “ฮว๋าเสิน” (การแปรสภาพเป็นเทพ) หวังหลินต่อสู้เดี่ยวกับเจ้าเมืองปีศาจทั้งสาม จนชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทะเลปีศาจ เขานำยาถอนพิษกลับมาช่วยชีวิตหลี่มู่หว่านไว้ได้ แต่กลับพบว่า ภัยอันตรายยังไม่สิ้นสุด แผนการสมคบคิดที่ดำเนินมานับพันปีกำลังเผยออกมา
ท้ายที่สุด ด้วยความรู้สึกร่วมกันของทั้งสอง และการรวมพลังกับร่างเทพโบราณหลังจากที่หวังหลินบรรลุระดับ “ฮว๋าเสิน” ทั้งคู่จึงร่วมมือกันกำจัดจอมปีศาจลงได้